Orrick Rambaud Martel conseille des créanciers seniors sur le projet de cession du groupe Consolis.
Orrick Rambaud Martel a conseillé les créanciers seniors, ayant initié et mené le projet de cession du groupe Consolis, dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives de Bain Capital Private Equity avec les cédants.
Groupe industriel européen du secteur de la construction, des travaux publics et de l’infrastructure ferroviaire, spécialisé dans la conception d’ouvrages et de bâtiments hautes performances en béton et fort de 10 000 employés, Consolis a généré en 2015 environ 1,3 Milliards d’euros de chiffre d’affaires.
La réalisation de l’opération reste soumise à l’autorisation des autorités réglementaires et de la concurrence.
Cette opération démontre une nouvelle fois les capacités d’Orrick à intervenir sur des opérations de Private equity d’envergure et transfrontalières.
L’équipe pluridisciplinaire d’Orrick Rambaud Martel était menée par Saam Golshani, Associé, avec Alexis Hojabr, Of Counsel, pour les aspects Corporate, Carine Mou Si Yan, Of Counsel, pour les aspects Financement et Michel Roseau, Senior Counsel, pour les aspects Concurrence.
LBO France était conseillé par Mayer Brown avec Xavier Jaspar, Thomas Philippe (Associés), Ségolène Dufetel et Marion Bruère (collaboratrices).
Bain Capital était conseillé Latham & Watkins pour les aspects Corporate, Kirkland Ellis pour les aspects Financement et King Wood & Mallesons pour les aspects Fiscaux.
Le management était conseillé par Ayache Salama pour les aspects Corporate et Capstan pour les aspects de droit social.
