Clifford Chance a conseillé L’Oréal sur son émission obligataire inaugurale en deux tranches en francs suisses pour un montant total de 500 millions de francs suisses.
Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé L’Oréal dans le cadre de son émission obligataire inaugurale libellée en francs suisses pour un montant nominal total de 500 millions de francs suisses.
L’offre est composée de deux tranches :
- une tranche de 225 millions de francs suisses à 6 ans assortie d’un coupon à taux fixe de 0,93 % par an ;
- une tranche de 275 millions de francs suisses à 10 ans assortie d’un coupon à taux fixe de 1,25 % par an (ensemble, les « Obligations »).
Les Obligations sont notées AA (stable) par S&P et Aa1 (stable) par Moody’s et seront admises à la négociation sur SIX Swiss Exchange. Le produit net des Obligations sera utilisé par l’émetteur pour les besoins généraux de l’entreprise.
Le syndicat bancaire était composé de BNP Paribas, Paris, Lancy/Geneva Branch, Commerzbank et Deutsche Bank en qualité de teneurs de livres. Schellenberg Wittmer Ltd a conseillé les banques sur les aspects de droit suisse.
Clifford Chance a conseillé L’Oréal avec une équipe composée de Cédric Burford et Auriane Bijon, associés, et Batoul Laanani, collaboratrice senior. Lenz & Staehelin a conseillé l’émetteur sur les aspects de droit suisse.
Le Groupe L’Oréal était conseillé en interne par Arnaud de Rochebrune, Directeur Juridique M&A, Licences et Financement, et Mélina Krouri, Responsable Juridique droit bancaire et financier.
