Reinhart Marville Torre conseille l’entité de reprise du groupe Trusk dans le cadre d’un MBO.
Reinhart Marville Torre a conseillé Trusk Holding, l’entité de reprise du groupe Trusk constituée par ses fondateurs, dans le cadre d’une opération de management buy-out (MBO) soutenue par de deux fonds historiques au capital, Daphni et Global Founders Capital, qui réinvestissent aux côtés des fondateurs et de l’équipe de direction.
Le financement de l’opération est en partie assuré par un pool bancaire composé de la Société Générale, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et LCL (banques senior) et de CEIDF Mezzanine et Bpifrance Investissement (prêteurs mezzanine).
Créée en 2016, Trusk est une entreprise spécialiste de la livraison du dernier kilomètre, notamment d’objets lourds et volumineux, à destination de clients professionnels et particuliers. Le groupe est devenu un leader de la livraison urbaine en France au cours des dernières années.
Cette opération transfrontalière permet de relocaliser en France la maison-mère (anciennement au Royaume-Uni), de consolider l’actionnariat en organisant la sortie coordonnée de certains investisseurs historiques, de renforcer l’implication de la direction au capital, et de garantir l’indépendance du groupe en vue des prochaines étapes de son développement.
L’équipe pluridisciplinaire de Reinhart Marville Torre intervenant aux côtés de l’entité de reprise sur tous les aspects transactionnels de l’opération était menée par Hadrien Bourrellis (associé), avec Charles-Audouin Pascaud (counsel), Walid Bourahtouf et Mathilde Gouiran (collaborateurs) en Corporate / M&A, Laurent Cavallier (associé) en financement, Pierre Bonamy (associé) et Alice Mourot (collaboratrice) en fiscalité, et Catherine Broussot-Morin (associée) et Priscilla Jaeger (counsel) en droit social.
Le cabinet Fladgate LLP intervenait aux côtés de Reinhart Marville Torre pour conseiller Trusk Holding sur les aspects de droit anglais.
Les actionnaires participant au réinvestissement aux côtés des fondateurs étaient conseillés Morgan Lewis (bureau de Paris) pour Daphni et par D’Alverny Avocats pour Global Founders Capital.
Les établissements financiers participant au financement l’opération étaient quant à eux conseillés par Mermoz Avocats pour les banques senior (Société Générale, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et LCL) et par Volt Associés pour les prêteurs mezzanine (CEIDF Mezzanine et Bpifrance Investissement).
