White & Case a accompagné le syndicat bancaire composé de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, MUFG et Société Générale, agissant en qualité de coordinateurs globaux, et Bank of America, CIC, Deutsche Bank, HSBC, ING, JP Morgan et Natixis, agissant en qualité de teneurs de livre, dans le cadre l’émission obligataire de Dassault Systèmes d’un montant de 1 milliard d’euros, à échéance le 16 juin 2031.
Les obligations portent un taux d’intérêt annuel de 3,375% et ont été admises aux négociations sur le marché règlementé Euronext Paris.
L’opération a été largement souscrite par des investisseurs institutionnels. Le produit d’émission des obligations sera affecté aux besoins généraux de Dassault Systèmes, dont le refinancement des obligations de 900 millions d’euros au taux de 0,125% arrivant à échéance en septembre 2026.
White & Case a également conseillé le syndicat bancaire composé de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING, MUFG et Société Générale, en qualité d’arrangeurs chefs de file mandatés et teneurs de livre, et Banco Bilbao, Bank of America, CIC, Crédit Lyonnais, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan et Natixis, en qualité d’arrangeurs chefs de file mandatés, dans le cadre du refinancement de la ligne de crédit revolving pour un montant total de 750 millions d’euros, arrivant à échéance en octobre 2026, de Dassault Systèmes. Cette nouvelle facilité porte sur une durée initiale de cinq ans à échéance en juin 2031, avec deux options de prolongation d’un an chacune. Elle intègre une facilité de swingline de 250 millions d’euros ainsi qu’une option d’extension (accordion) pouvant porter son montant jusqu’à 500 millions d’euros supplémentaires.
Dans le cadre de l’émission obligataire de Dassault Systèmes, l'équipe Marchés de Capitaux de White & Case à Paris était conduite par Tatiana Uskova, associée, assistée d’Alice Guillon, collaboratrice.
Dans le cadre du refinancement de la ligne de crédit revolving de Dassault Systèmes, l’équipe Debt Finance de White & Case à Paris était conduite par Raphaël Richard et Neeloferr Roy, associés, assistés d’Adrien Fargère et Chloé Amado, collaborateurs.
L’équipe Clifford Chance qui a conseillé Dassault Systèmes était conduite par Cédric Burford et Auriane Bijon, associés, assistés de Jessica Hadid et Batoul Laanani, collaboratrices séniors, et de Sabrine Kadi, collaboratrice.
