Gide conseille le syndicat bancaire dans le cadre d'un PIPE deal par DBV Technologies d'un montant de 194 millions de dollars

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Gide a assisté le syndicat bancaire, composé de Goldman Sachs et SVB Leerink LLC, à l’occasion d'un financement par placement privé d'actions (PIPE) par DBV Technologies, société cotée sur Euronext Paris et le Nasdaq, d'un montant total de 194 millions de dollars américains provenant de la vente de 32.855.669 actions ordinaires, ainsi que de 28.276.331 bons de souscription préfinancés (pre-funded warrants).

Cette levée de fonds est destinée principalement, en cas d’approbation, à financer une nouvelle étude pivot de phase 3 pour Viaskin Peanut modifié (mVP) appelée étude VITESSE et les activités associées à l'approbation et au lancement potentiels de Viaskin Peanut. Elle s'inscrit dans la continuité des précédentes levées de fonds (notamment de 2019 et 2020) qui étaient destinées à financer la préparation de la commercialisation de Viaskin®Peanut au cours desquelles Gide avait également assisté le syndicat bancaire.

Gide est ainsi intervenu pour la cinquième fois dans une levée de fonds pour DBV Technologies aux côtés du syndicat bancaire avec une équipe menée par Arnaud Duhamel, associé, et Guilhem Richardcounsel, assistés de Mariléna GryparisMélanie Simon-Giblin et Shanna Kim, collaboratrices.

McDermott Will & Emery conseillait DBV Technologies avec une équipe menée par Emmanuelle Trombe et Bertrand Delafaye, associés, comprenant Lucie Martin, Ludivine Rabreau et Claire Chabat.

Les cabinets Goodwin et Cooley, respectivement conseil des banques et de l’émetteur, sont également intervenus sur les aspects de droit américain.


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