Lamy Lexel est intervenu aux côtés de Capextens sur son rachat d'Ifop.
Capextens, société d’investissement mid-cap de la famille Dentressangle, a finalisé en décembre dernier l’acquisition de l’institut de sondage Ifop, dont la majorité des titres étaient jusqu’alors détenus par Laurence Parisot. Lamy Lexel Avocats Associés est intevenu sur toutes les étapes de l’opération aux côtés de Capextens.
Précurseur sur le marché des sondages d’opinion et des études marketing depuis plus de 75 ans, l’Ifop est aujourd’hui un des leaders de son secteur avec un chiffre d’affaires de 30 M€ et plus de 140 collaborateurs.
Capextens, filiale du holding Dentressangle Initiatives, est une société de gestion spécialisée sur le management buy out mid-cap. Elle pilote des investissements majoritaires dans des PME françaises et étrangères réalisant entre 15 à 150 M€ de chiffre d’affaires et accompagne activement les dirigeants notamment sur des chantiers de structuration de la croissance.
Par cette acquisition, Capextens a pour objectif d’unir les compétences de l’Ifop avec celles de l’une de ses participations majoritaires : le cabinet d’études A+A Research spécialisé sur les études de marché pour l’industrie pharmaceutique. Les entités réunies ont ainsi pour ambition de former une "nouvelle ETI française de services dans le domaine des sondages d’opinion et des études de marché, avec un CA de 60 M€ et 300 collaborateurs, chaque entité conservant son autonomie et équipe managériale" (cf communiqué de presse officiel Ifop).
Stéphane Truchi continue d’exercer ses fonctions de Président du Directoire de l’Ifop et Pierre Pigeon, Président de A+A, devient quant à lui Président du Conseil de Surveillance.
Jean-Pierre GITENAY, avocat associé, Magalie REVILLON-PERSAT, avocat directeur associé, et Julie THOMAS, avocat, du département Corporate, Fusions-Acquisitions, Bourse et Finance de Lamy Lexel ont été sollicités sur l’ensemble des étapes de l’opération d’acquisition ainsi que pour l’audit ayant mobilisé les différentes expertises du cabinet : fiscale, sociale et propriété intellectuelle !
De leurs côtés, les cédants étaient conseillés par le cabinet LASRY & Associés, en la personne de François LASRY et Nicolas UZAN, avocats à la Cour.
