Cleary Gottlieb conseille Solairedirect sur son projet d’introduction en bourse.
Cleary Gottlieb conseille Solairedirect, société d’énergie solaire française, dans le cadre de son projet d’introduction en bourse sur le marché Euronext Paris. L’introduction en bourse comprend une offre d’actions émises par la Société pour un montant de 175 millions d’euros et une cession d'actions par les actionnaires cédants. L’offre a été lancée le 16 avril 2015 suite à la délivrance par l'Autorité des marchés financiers, le 15 avril 2015, d'un visa sur le prospectus.
Solairedirect est une société française d’énergie solaire opérant en France ainsi que dans de nombreux pays à travers le monde et dédiée à la production d’énergie solaire à des prix compétitifs. Ses activités s’étendent sur toute la chaine de valeur de l’énergie solaire, comprenant le développement, la construction, les services de gestion d’actifs et l’investissement.
L’équipe de Cleary Gottlieb, basée au bureau de Paris, comprend John Brinitzer (associé), Marie-Laurence Tibi (associée), Mark Adams (counsel), Peter Ajayi, Sacha Msika et Louis Fridman (collaborateurs). Aimée Schultz (collaboratrice) et Nathalie de Mortemart (collaboratrice) ont également été impliquées pendant la première étape du processus. Jerome Hartemann (collaborateur) est intervenu sur les aspects de droit social, et Anne-Sophie Coustel (associée), Benjamin Galand et Daniel Winnick (collaborateurs) sont intervenus sur les aspects de droit fiscal.
Les banques garantes (Deutsche Bank et Citigroup en qualité de coordinateurs globaux et CA-CIB, RBC et Carnegie en qualité de chefs de file associés) sont conseillées par Gide Loyrette Nouel, avec Melinda Arsouze et Arnaud Duhamel (associés), Théophile Strebelle, Scott Logan, Romain Querenet de Breville et Aude-Laurène Dourdain (collaborateurs).
