A&O Shearman conseille Prosus dans le cadre de son investissement dans Alan.
A&O Shearman a conseillé Prosus, en qualité de chef de file, dans le cadre d’une levée de fonds de 480 millions d’euros réalisée par Alan, acteur européen de l’assurance santé, valorisant ainsi la société à hauteur de 5,5 milliards d’euros.
Coté à la Bourse d’Amsterdam, Prosus investit 400 millions d’euros dans le cadre de ce tour, réalisé aux côtés d’investisseurs historiques et de nouveaux entrants.
Cette opération permet à Prosus de renforcer son exposition au secteur de la healthtech, dans un contexte de transformation rapide des services de santé sous l’effet des technologies d’intelligence artificielle. En s’appuyant sur une plateforme combinant assurance, prévention et accès aux soins, Prosus entend accompagner le développement de solutions de santé de nouvelle génération, répondant à une demande croissante de services numériques dans les secteurs médical et assurantiel.
Les fonds levés permettront notamment de soutenir le développement international d’Alan et d’accélérer le déploiement de ses solutions technologiques. La société, fondée en 2016, s’inscrit dans cette dynamique d’innovation, avec une présence déjà établie dans plusieurs juridictions.
La réalisation de l’opération demeure soumise à l’obtention des autorisations réglementaires françaises.
L’équipe d’A&O Shearman était pilotée par Alexandre Ancel (associé), Julie Parent (counsel), Astrid Achard-Hoffman (collaboratrice senior) et Jérôme Païs (collaborateur) sur les aspects corporate M&A. Sont également intervenus Florence Ninane (associée), Roxane Hicheri (counsel) et Victoire Sipp (collaboratrice) sur les aspects de droit de la concurrence ; Claire Toumieux (associée), Naomi-Lan Leroy et Marie Chauvat (collaboratrices) sur les aspects de droit social ; Dan Benguigui (associé), Charly Latil (counsel) et Pedro-Alejandro Hejoaka (collaborateur) sur les aspects contentieux ; Brice Henry et Mia Dassas (associés), Maxence Kieken et Marina Valdez (collaborateurs) sur les aspects de réglementation financière et de gestion d’actifs, de Laurie-Anne Ancenys (associée) et Juliette Mazilier (collaboratrice senior) sur les aspects de IT/Data, Charles Tuffreau (associé), Elise Romelly (collaboratrice senior) et Léa Richier (collaboratrice) sur les aspects de propriété intellectuelle ainsi que Romaric Lazerges (associé) et Vianney Leroux (collaborateur senior) sur les aspects de droit public. Les bureaux d’A&O Shearman en Espagne, au Luxembourg et en Belgique sont également intervenus.
Le cabinet Osler, Hoskin & Harcourt LLP au Canada est intervenu sur les aspects de due diligence canadienne, tandis qu’Orrick a conseillé Alan sur les aspects juridiques de l’opération.
