Clifford Chance a conseillé les banques dans le cadre d’une opération combinant une offre de rachat obligataire et l’émission de nouvelles obligations senior à taux fixe réalisée par TP (ex-Teleperformance), leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales.
L'offre de rachat visait deux souches obligataires existantes : 500 millions d’euros d'obligations portant intérêt au taux de 0,250 % arrivant à échéance en 2027 et 700 millions d’euros d'obligations portant intérêt au taux de 5,250 % arrivant à échéance en 2028.
Parallèlement, TP a procédé à l’émission de deux nouvelles souches obligataires senior à taux fixe, d’un montant de 700 millions d’euros à échéance 2032 et de 500 millions d’euros à échéance 2035, dans le cadre de son programme EMTN.
Le produit de l’émission a été affecté au financement de l’offre de rachat. À l’issue de celle-ci, TP a accepté le rachat d’un montant total supérieur à 600 millions d’euros d’obligations en circulation.
Clifford Chance a conseillé les banques avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Baya Hariche, collaboratrice senior, et de Sabrine Kadi, collaboratrice.
TP était conseillé par Herbert Smith Freehills Kramer avec une équipe composée de Louis de Longeaux, associé, ainsi que de Sophie Lesdos et Jade Porret, collaboratrices.
