Norton Rose Fulbright conseille Louis Dreyfus Company dans le cadre de son nouveau programme EMTN garanti de 3,5 milliards d’euros et de sa première émission d’obligations au titre de ce programme.
Norton Rose Fulbright, cabinet d’avocats international, a conseillé Louis Dreyfus Company (LDC), l’un des principaux négociants et transformateurs mondiaux de matières premières agricoles, dans le cadre de la mise en place par Louis Dreyfus Company Finance B.V. de son programme d’Euro Medium Term Notes (EMTN) d’un montant de 3,5 milliards d’euros, garanti par Louis Dreyfus Company B.V., ainsi que dans le cadre de sa première émission réalisée sous ce programme, pour un montant de 500 millions d’euros.
Les obligations, d’une maturité de sept ans, ont un montant de 500 millions d’euros, portent un coupon annuel de 4,0 % et sont notées BBB+ par S&P Global Ratings. Elles sont cotées sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.
Fondée en 1851, Louis Dreyfus Company opère dans un large éventail de métiers, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’origination à la distribution. Le groupe emploie plus de 20 000 collaborateurs dans le monde et est présent dans plus de 100 pays.
Le programme EMTN de LDC a été mis en place afin de soutenir la stratégie de financement à long terme du groupe et de renforcer sa flexibilité financière.
L’équipe transfrontalière de Norton Rose Fulbright qui a conseillé LDC dans le cadre de cette opération était dirigée par Jeremy Grant, associé en capital markets basé à Paris, assisté par Julian Walley, counsel basé à Londres, Elise Najjar, collaboratrice et Charlotte Armagnac, juriste, toutes deux basées à Paris. NautaDutilh a conseillé l’émetteur et le garant sur le droit néerlandais. Clifford Chance a conseillé les établissements placeurs.
