Le groupe Carrefour a annoncé le 16 avril 2014 la création, avec ses partenaires co-investisseurs, de la société CARMILA dédiée à la valorisation des centres commerciaux attenants aux hypermarchés Carrefour en France, en Espagne et en Italie.

CARMILA est propriétaire d'un portefeuille de 171 centres commerciaux provenant :

- d'une part, de l'acquisition finalisée le 16 avril 2014 auprès de Klépierre de 126 sites en Europe pour une valeur de marché de 2,0 milliards d'euros ;
- et d'autre part, de l'apport par le groupe Carrefour de 45 sites en France pour une valeur de marché de 0,7 milliard d'euros.

CARMILA est ainsi détenteur d'un patrimoine d'une valeur de 2,7 milliards d'euros.

CARMILA est détenue à 42% par Carrefour, aux côtés de grands investisseurs français et internationaux (Amundi, Axa, Blue Sky Group, BNP Paribas Cardif, Colony Capital, Crédit Agricole Assurances, Pimco et Sogecap).

Son financement initial est constitué de 1,8 milliard d'euros de fonds propres, apportés par les partenaires co-investisseurs à hauteur de 1,0 milliard d'euros et par Carrefour pour 0,8 milliard d'euros (0,7 milliard d'euros en apports d'actifs et 0,1 milliard d'euros en cash). Par ailleurs, CARMILA a souscrit des lignes de crédit bancaire pour le solde, soit 900 millions d'euros.

Lefèvre Pelletier & associés conseillait Pimco avec une équipe dirigée par Antonia Raccat (associée) et Virginie Julien (counsel) intervenant sur les aspects structuration et joint-venture et assistées de Vincent Reynaud. L'équipe était également composée d'Olivia Michaud (associée), Franck Denis et Rita Jacques sur les aspects immobiliers et de Nicolas Mordaunt-Crook (associé) et Manon Carissimo sur la création de l'OPCI.