Le département Corporate - Private Equity du bureau parisien du cabinet d'avocats international Stephenson Harwood a conseillé les fonds Andera Croissance, et Trocadero Capital Partners, ainsi que le Groupe Pégase, dans le cadre de sa première opération de croissance externe visant à l’acquisition du Groupe Aléo, acteur de la formation professionnelle aux métiers de la logistique/manutention.
Fondé en 2015 et soutenu depuis mai 2022 par ses actuels partenaires financiers, les fonds Andera Croissance et Trocadero Capital Partners, le Groupe Pégase, présidé par Fouad Haddouchi, s’est imposé comme un acteur majeur de la formation, spécialisé dans les domaines de la logistique et du transport avec ses marques Cab Formations et FormaLogistics.
Le groupe Aléo, fondé en 2007, intervient dans les domaines de la formation en matière de logistique et manutention, et réalise un chiffre d’affaires de 3 M€ avec 4 centres de formation.
Dans le cadre de ce build-up, les fonds Andera Croissance et Trocadero Capital Partners, ainsi que le Groupe Pégase étaient conseillés par une équipe pluridisciplinaire du cabinet Stephenson Harwood Paris, pilotée par Clotilde Billat, associée, avec le soutien d’Ali Hilass, en Private Equity et M&A, accompagnés par Omar El Arjoun, associé, et Elise Najjar en Droit fiscal, Yann Beckers, associé, et Marc Chalon, en Financement.
Cette opération de rapprochement, qui permet au Groupe Pégase de renforcer ses offres de formation et d’adresser de nouvelles zones géographiques très dynamiques (Nantes, Rennes et Saint-Nazaire), est une nouvelle illustration de la transversalité et du savoir-faire des équipes du cabinet Stephenson Harwood. Elle atteste également de leur capacité à conseiller et à accompagner sur le long terme, grâce à une offre de services intégrés sur-mesure, des sociétés de gestion de premier plan dans le cadre de leurs investissements et d’opérations structurantes notamment pour leurs entreprises en portefeuille.
