Bredin Prat conseille Fnac Darty dans le cadre de sa nouvelle stratégie de financement.
Bredin Prat conseille Fnac Darty dans le cadre de sa nouvelle stratégie de financement incluant :
- le placement réussi de son émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance le 23 mars 2027, pour un montant nominal de 200 millions d’euros représenté par 2 468 221 obligations d’une valeur nominale unitaire de 81,03 euros. L’émission sera notamment affectée au remboursement de son prêt à moyen terme (Senior Term Loan Facility) d’un montant de 200 millions d’euros venant à échéance en avril 2023.
- la renégociation de sa ligne de crédit RCF pour porter son montant total à 500 millions d’euros contre 400 millions auparavant. Cette ligne de crédit aura une maturité de 5 ans (mars 2026) qui pourra être prolongée à la demande de Fnac Darty jusqu’en mars 2028. Cette nouvelle facilité de crédit intègre une composante Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) qui permettra à Fnac Darty d’améliorer ses conditions de financement si les objectifs fixés sont atteints.
En parallèle, Bredin Prat accompagne Fnac Darty dans le cadre du remboursement de l’intégralité de son Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 500 millions d’euros. Cet instrument aura permis à Fnac Darty d’appréhender la crise sanitaire avec confiance tout au long de l’année 2020.
Bredin Prat conseille Fnac-Darty avec une équipe composée de :
Marché de capitaux
- Olivier Saba (associé)
- Jean-Damien Boulanger (counsel)
- Douceline Chabord (collaboratrice)
Financement
- Samuel Pariente (associé)
- Mathieu Arnault (collaborateur)
Droit fiscal
- Sébastien de Monès (associé)
- Paul Cauchin (collaborateur)
White & Case a conseillé les banques.
