Veil Jourde conseille Smart Adserver

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Veil Jourde, conseil de Smart Adserver dans son MBO.

Smart Adserver, plateforme de monétisation publicitaire, réorganise son capital. Capital Croissance devient son nouvel actionnaire majoritaire en remplacement de Cathay Capital, présent depuis 2015 qui conserve toutefois une participation minoritaire. Le management de Smart AdServer augmente sa participation de 8 à 15% du capital tandis qu’Adelie Capital complète le tour de table. La réorganisation du capital est financée par une dette senior auprès d’un pool bancaire et une dette mezzanine apportée par Idinvest Partners. Le CA de Smart Adserver s’élève à 140 M€, avec une croissance de 15% en 2020.

  • Dans cette opération, le management de Smart Adserver était conseillé par Veil Jourde avec Benoît Gréteau, associé, et Pauline Delaflotte.
  • L’investisseur, Capital Croissance, était conseillé par le cabinet Bignon Lebray (Edouard Waels, Fanny Esnee, Quentin Dosda)
  • Cathay Capital Private Equity et MACSF Epargne Retraite, cédants, étaient conseillés par De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Matthieu Candia, Alexandre Bankowski)
  • Le pool bancaire était conseillé par Agilys Avocats (Frédéricque Milotic, Perrine Labrusse)
  • Le mezzaneur, IDinvest, était conseillé par Nabarro Béraud Avocats (Jonathan Nabarro, Sarah Sadeg)
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