Bredin Prat conseille le Groupe Iliad dans le cadre de la signature d’un protocole d’accord avec Altice France en vue de l’acquisition de SFR par un consortium constitué du Groupe Iliad, Bouygues Telecom et Orange, l’une des plus importantes opérations industrielles en Europe dans le secteur des télécommunications.
La transaction envisagée porte sur un prix total de 20,35 milliards d’euros en valeur d’entreprise pour les actifs concernés d’Altice France, sous réserve de certains ajustements de prix au closing, y compris un complément de prix potentiel (earn-out) pouvant atteindre 0,65 milliard d’euros.
Cette opération permettrait notamment au Groupe Iliad d’augmenter sa base clients et de renforcer durablement ses capacités d’investissement et d’innovation afin d’accompagner les grandes évolutions du numérique.
L’opération est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et sera subordonnée à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires.
Bredin Prat a conseillé le Groupe Iliad, avec une équipe composée de :
- Corporate : Florence Haas, Olivier Assant et Jean-Benoît Demaret (associés), Ferdinand Barbé (counsel), Bénédicte Erbin, Grégoire Hostein et Mehdi Ercoli-Mekhalfa
- Droit fiscal : Julien Gayral et Anne Robert (associés), Amaury de Galbert (counsel), Simon Weber et Sélène d’Alençon
- Droit de la concurrence : Yelena Trifounovitch (associée), Yohann Chevalier (counsel), Sophie White et Léna Guillaume
- Droit social : Laëtitia Tombarello (associée), Audrey Demourgues, Melchior Bebey et Sara Irving
- Financement : Samuel Pariente (associé), Benjamin Cartier et Floriane Danckof
- Droit du numérique et propriété intellectuelle : Juliette Crouzet (associée) et Félix Marolleau
- Droit public : Guillaume Léonard (counsel) et Anthony Bron
- Contentieux : Tom Vauthier (associé)
- Droit pénal : Martin Horion (associé) et Hubert Pouradier Duteil
