Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé son client Valeo SE dans le cadre d’une nouvelle émission obligataire pour un montant total de 600 millions d’euros d’une maturité de 6,7 ans portant intérêt à un taux annuel de 4,875%.
Les obligations, admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, ont été émises dans le cadre du prospectus de base en date du 31 juillet 2025.
Le produit de l’émission sera utilisé pour financer les besoins généraux du Groupe, y compris le potentiel exercice de son option de remboursement anticipé (make-whole redemption) au cours du second semestre 2026 sur tout ou partie de la souche obligataire portant intérêt au coupon de 5,375 % venant à échéance en mai 2027, dont le montant nominal en circulation est de 750 millions d’euros (ISIN Code : FR001400EA16), à un prix défini conformément aux stipulations prévues dans les modalités de ces obligations.
L’équipe Darrois était conduite par Laurent Gautier et Isabelle Touré-Farah (associés) en marchés de capitaux. Loïc Védie (associé) est intervenu sur les aspects fiscaux.
Le syndicat bancaire, composé de BNP Paribas, CaixaBank, Citigroup Global Markets Europe AG, MUFG Securities (Europe) N.V., Natixis et Société Générale, était conseillé par Clifford Chance.
