De Pardieu Brocas Maffei est intervenu sur la 1ère émission obligataire de 50M€ de EDIFY sur le marché Euro PP.
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé EDIFY, holding industrielle cotée sur le marché Euro MTF de la bourse du Luxembourg, dans le cadre de la signature de son premier placement privé obligataire pour un montant de 50 millions d’euros à 7 ans au taux fixe de 3.75 %.
Cet Euro PP a été coordonné par LCL et la Société Générale en tant que co-arrangeurs, et a été placé auprès d’investisseurs européens de premier rang.
Cette émission permet à EDIFY de diversifier ses sources de financements et d’allonger la maturité de sa dette. Elle servira notamment au financement de son plan de développement portant ainsi sa capacité d’investissement à 150 M€.
EDIFY est conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei avec Corentin Coatalem, associé, assisté d’Aurélie Paneels et Aude Fourgassié, collaboratrices.
Les banques arrangeuses étaient conseillées par CMS Francis Lefèbvre Avocats avec Marc-Etienne Sébire, associé, assisté de Rosetta Ferrere et Myriam Issad, collaboratrices.
