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Fieldfisher Paris a conseillé Change Capital Partners

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Fieldfisher Paris aux côtés de Change Capital Partners dans le cadre d'une cession de participation.

fieldfisher logo2014Fieldfisher a conseillé le fonds d'investissement Change Capital Partners pour l'assister dans la cession d'une participation de 80% détenue dans la société Paule Ka à l'entrepreneur français Xavier Marie et sa holding d'investissement Compagnie Marco Polo. Cette opération a été finalisée le 20 juillet 2017.

Paule Ka, marque renommée de prêt-à-porter française, avec des magasins situés à Paris, Cannes, Londres, Bruxelles, Berlin, Francfort et New York, avec également des magasins situés dans toute la Chine, la Corée du Sud et le Japon, dont le fondateur d'origine a été inspiré par le regard incarné par des femmes comme Audrey Hepburn, Jackie Kennedy et Grace Kelly. En 2011, le fondateur d'origine de Paule Ka en France, a vendu, avec les membres de sa famille qui étaient également au capital de Paule Ka, une majorité de leurs titres à Change Capital Partners, et Fieldfisher Paris était déjà le conseil de
Change Capital Partners sur cette opération.

Change Capital Partners se concentre sur les entreprises liées aux consommateurs et son portefeuille actuel comprend Frette (basé près de Milan) et Sebeto, une importante chaîne de restaurants italienne avec plus de 100 sites à l'intérieur et à l'extérieur de l'Italie.

La marque française de prêt-à-porter haut de gamme lancée en 1987 était valorisée autour de 50 millions d’euros lorsqu’elle était passée sous pavillon britannique en 2011. La griffe réalisait alors un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros à travers ses 8 boutiques en propre, ses 7 magasins franchisés, ses corners dans les grands magasins et son réseau de détaillants. Aujourd’hui, Paule Ka enregistre un chiffre d’affaires de 63 millions d’euros et a largement étendu son réseau de distribution avec 13 magasins en propre et une présence dans une quarantaine de pays.

Le nouvel actionnaire majoritaire Xavier Marie, fondateur de Maisons du Monde, souhaite accélérer le développement de Paule Ka sur le marché asiatique, sud-américain et aux États-Unis.

Xavier Marie était conseillé par le bureau parisien du cabinet américain Goodwin (Jérôme Jouhanneaud, associé et Hind Badreddine) et Change Capital Partners était conseillé par Fieldfisher (Christopher Mesnooh, associé et Emeline Beria-Mapote), la banque d'affaires Alantra (Franck Portais) et par Coblence & Associés (Ludovic Dorès, associé) pour les aspects management package.