Clifford Chance conseille les Chefs de file dans le cadre de l'émission obligataire de 600 millions d'euros à 10 ans d'Euroclear Investments SA.
Clifford Chance est intervenu en tant que conseil de la Société Générale CIB, Citi et J.P. Morgan, agissant en tant que Chefs de file sur l'émission obligataire de 600 millions d'euros au taux de 1,125 % arrivant à échéance en 2026 de la société Euroclear Investments SA.
Les obligations senior non assorties de sûretés réelles, qui sont notées AA/AA- par Fitch et Standard and Poor's respectivement sont émises par Euroclear Investment SA, une société holding bénéficiant de notes de crédit identiques.
Le placement a été réalisé auprès d'un large éventail d'investisseurs qualifiés à travers l'Europe.
Les obligations émises le 7 décembre 2016 ont été admises à la négociation sur Euronext Amsterdam.
L'équipe de Clifford Chance était constituée de Cédric Burford, associé, Andrew McCann et Alexander Tollast, avocats.
La société Euroclear Investments SA était conseillée par Slaughter and May, dont l'équipe était constituée de Guy O'Keefe, associé, Rebecca Nind et James Costi, avocats.
