A&O Shearman a conseillé le producteur d’énergies renouvelables Boralex dans le cadre de son financement d’une valeur de 1,45 milliard d’euros, destiné à soutenir l’ensemble de ses activités et projets de développement en France.
Cette opération a permis au plus grand producteur indépendant d’énergie éolienne terrestre en France de passer d’une structure de financement multi-emprunteurs à une structure de financement sur plateforme unique. Cette consolidation lui confère une plus grande flexibilité pour accroître son développement en France.
D’un montant total de 1,453 milliard d’euros, le financement comprend un crédit refinancement de 811 millions d’euros, un crédit Capex de 450 millions d’euros pour financer des projets de développement, un crédit revolving de 100 millions d’euros ainsi qu'un crédit de réserve pour le service de la dette (DSRF) et un crédit TVA totalisant 92 millions d’euros.
Les activités de Boralex en France sont détenues par Boralex Inc. et Energy Infrastructure Partners en tant que coactionnaires. Boralex Inc. est un producteur d'énergies renouvelables actif depuis plus de 35 ans, combinant l'éolien, le solaire, l’hydroélectricité et les systèmes de stockage d'énergie par batterie.
L’équipe d’A&O Shearman était pilotée par Tzvétomira Pacheva (associée), Dorian Le, Anas Benmalek et Wendy Au (collaborateurs senior), Alassane Diedhiou (collaborateur) et Jinho Lesage. Nadège Debeney (counsel) et Aziz Ben Hamida (collaborateur) sont intervenus sur les aspects de marchés de capitaux internationaux, Alexandre Ancel (associé), Flora Léon-Servière (counsel), Astrid Achard Hoffman (collaboratrice senior) ainsi qu’Alix Benech sur les aspects corporate/M&A, Mathieu Vignon (associé) ainsi que Virginie Chatté (collaboratrice senior) sur les aspects de fiscalité et Romaric Lazerges (associé) et Pauline Choplin (collaboratrice senior) sur les aspects réglementaires. Pierre Schleimer (associé), Diana Konrad (counsel) et Nasser Abouquir (collaborateur) sont intervenus sur les aspects de droit luxembourgeois.
