White & Case a conseillé le syndicat bancaire, composé de Natixis CIB et Société Générale, agissant en qualité de coordinateurs globaux, Natixis CIB assurant également le rôle d’agent de la documentation, ABN AMRO Bank N.V, Banco Santander S.A, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial, HSBC Continental Europe, Industrial and Commercial Bank of China Europe S.A Paris Branch, ING Bank N.V, La Banque Postale, Natixis CIB et Société Générale, agissant en qualité de Mandated Lead Arrangers and Bookrunners, dans le cadre de la signature d’une nouvelle ligne de crédit multi-usages d’un montant d’un milliard d’euros pour Air France-KLM.
Cette ligne, qui peut être tirée et remboursée à l’entière discrétion de l’emprunteur, a une maturité initiale en juin 2028 et comprend une option d’extension d’un an, pouvant porter l’échéance à juin 2029.
Cette opération, qui renforce encore la flexibilité financière d’Air France-KLM et complète les ressources de liquidité existantes du Groupe ainsi que la diversification de sa structure de financement, permettra de refinancer des instruments financiers existants, y compris des instruments liés à l’activité de fusions-acquisitions du Groupe (sous réserve des conditions de réalisation applicables).
L’équipe White & Case constituée pour cette opération était menée à Paris par Denise Diallo, associée, assistée de Rafael Galvez, collaborateur, en financement.
Air France-KLM était conseillé par Herbert Smith Freehills Kramer.
