EDF réalise une émission obligataire multi-tranches de 2,75 milliards de dollars U.S.
Jones Day a conseillé EDF dans le cadre de son émission d’obligations senior multi-tranches pour un montant nominal de 2,75 milliards de dollars U.S., répartie sur trois tranches :
- Obligations de 1,25 milliard de dollars U.S., d’une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 5,250 % ;
- Obligations de 1 milliard de dollars U.S., d’une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 6,125 % ;
- Obligations de 500 millions de dollars U.S., d’une maturité de 40 ans avec un coupon fixe de 6,250 %.
L'opération, qui a rencontré un grand intérêt auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 3 fois, permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici à 2050.
L’équipe était pilotée par Natalia Sauszyn (Associée, Paris) et Thomas L. Short (Associé, Atlanta), accompagnés de Sarah Amarnath (Collaboratrice, Paris), Aaron G. Burnside (Collaborateur, Cleveland) ainsi que, pour les aspects de droit fiscal, Kelly Rubin (Associée, Dallas), Emmanuel de La Rochethulon (Associé, Paris) et Vanessa Sounthakith (Collaboratrice, Paris).
