King & Spalding a conseillé Chequers Capital dans le cadre de l’opération de LBO majoritaire portant sur le capital d’ASERTI Group, ayant conduit à l’acquisition de la participation de Parquest Capital et au réinvestissement de plusieurs managers clés.
Dans le cadre de la transaction, CIC a consenti une dette senior destinée à financer l’acquisition.
ASERTI Group est un prestataire de services industriels opérant en France et en Allemagne, structuré autour de deux activités complémentaires :
- Réparation électronique industrielle : maintenance et réparation d’équipements électroniques et de systèmes d’entraînement, pour tous types de marques ;
- Métrologie industrielle : calibration, vérification et ajustement d’instruments de mesure, en laboratoire ou sur site.
Chequers Capital est une société européenne de private equity de premier plan, axée sur les secteurs Asset Light Industrials, Digital Services et B2B Services en France, au Benelux, dans la région DACH et en Italie. Chequers gère aujourd’hui plus de 3 milliards d’euros d’actifs et s’appuie sur une équipe de 23 professionnels de l’investissement.
ÉQUIPE
Équipe King & Spalding (conseil Chequers Capital)
- Corporate : Laurent Bensaid, Julien Vicariot, Nicolas Richard, Carla de Checchi
- Financement : Fernand Arsanios, Delphine Guillotte, Guillaume Chaboureau, Houda Idaroussi
- Fiscal : Olivier Goldstein, Alexandre Chagneau, Johanna Baccarani
- Social : Alice Mony, Lucie Dubecq-Princeteau
Équipe Goodwin
Conseil Parquest (cession):
- Corporate : Thomas Maitrejean, Sabine Bensaid, Eléa Poirée
- Fiscal : Marie-Laure Bruneel
Conseil équipe de management (réinvestissement):
- Corporate : Thomas Maitrejean, Laura Robez-Masson, William Ducrocq-Ferre, Julien Quaranta
- Fiscal : Marie-Laure Bruneel
Équipe Mermoz (conseil banque CIC Ouest)
- Financement : Benjamin Guilleminot, Charles Mathieu
Équipe NBA (conseil prêteur mezzanine CIC Private Debt)
- Financement : Anthony Minzière, Marie Santunione
