CMS Francis Lefebvre a conseillé le fondateur et actionnaire principal du groupe SDAG ADHESIFS, dans le cadre du LBO secondaire du groupe.
SDAG ADHESIFS est le leader français de la distribution de consommables pour les professionnels de la communication visuelle et de la signalétique, en France et à l'international. Avec près de 50 M€ de chiffre d'affaires, la société connaît une dynamique de développement soutenue depuis sa création, portée par la fidélité de ses clients, la qualité de son offre et le développement de sa marque propre.
SDAG ADHESIFS a procédé à une recomposition de son capital autour de son management, accompagné d’Innovafonds et de Bpifrance. L’opération, structurée sous la forme d’un LBO secondaire, est complétée par la mise en place d’une dette senior et vise à accompagner le groupe dans la poursuite de sa stratégie de croissance.
L’équipe de CMS Francis Lefebvre, intervenue sur les aspects fiscaux, était composée de Clémence Darné-Lajoux, avocate counsel, et Elea Rochette-Paris, avocate.
