Shearman & Sterling a conseillé des banques sur le financement d'ANF Immobilier.
Shearman & Sterling LLP Paris a conseillé Natixis, BNP Paribas, BECM et Crédit Agricole CIB, arrangeurs et prêteurs d’un financement de 400 millions d’euros pour ANF Immobilier, société d’investissement immobilier cotée, propriétaire d’un important parc immobilier situé à Marseille, Lyon et Bordeaux.
Cette opération est destinée à refinancer l’endettement existant d’ANF Immobilier à hauteur de 340 millions d’euros, auxquels s’ajoute une ligne renouvelable d’un montant de 60 millions d’euros nécessaire au développement d’ANF Immobilier à moyen terme, qui comprend notamment un plan d’acquisitions initial pour 240 millions d’euros, maintenant engagé à hauteur de 110%, un plan de développement de ses réserves foncières existantes pour 170 millions d’euros et un plan de cessions de ses actifs non « core » pour 238 millions d’euros.
Shearman & Sterling, avec Pierre-Nicolas Ferrand (associé) et Philippe Wolanski (counsel), conseillait les banques avec André Hébert (notaire).
DS Avocats, avec Arnaud Burg (associé), et l’étude Wargny Katz, avec Jérôme Cantoni et Stéphane Carlier, conseillaient ANF Immobilier.
