Clifford Chance a conseillé Technip Energies sur l'émission de ses obligations senior non garanties d'un montant de 500 millions d'euros à échéance en 2033.
Clifford Chance a conseillé Technip Energies N.V., acteur mondial de la technologie et de l'ingénierie, dans le cadre de l'émission de 500 millions d'euros d'obligations senior non garanties à taux fixe de 4 % arrivant à échéance le 10 juin 2033 (les « Obligations »).
L'opération a été sursouscrite plus de cinq fois auprès d'une large base d'investisseurs européens. Les Obligations ont été admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 10 juin 2026. Le produit net de l'émission sera utilisé par Technip Energies pour les besoins généraux de l'entreprise.
Le syndicat bancaire était composé de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et HSBC Continental Europe, en qualité de coordinateurs globaux et chefs de file conjoints, de BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Société Générale et Standard Chartered Bank AG, en qualité de teneurs de livres actifs, et de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Crédit Industriel et Commercial S.A. et J.P. Morgan SE, en qualité de teneurs de livres passifs.
L'équipe de Clifford Chance était composée de Cédric Burford et Auriane Bijon, associés, ainsi que de Batoul Laanani, collaboratrice senior, et Sabrine Kadi, collaboratrice.
