Le cabinet d’avocats d’affaires international Simmons & Simmons était conseil du fonds d’investissement Flat Footed, dans le cadre de sa participation à l’augmentation de capital du gestionnaire de maisons de retraites français Clariane.
Suite à un plan de redressement annoncé en novembre dernier, Clariane espère procéder à une augmentation de capital destinée à renforcer sa structure financière et permettre son désendettement, pour un montant total d’environ 328 millions d’euros si son projet est validé par l’assemblée générale prévu pour le 10 juin 2024.
L’opération de recapitalisation doit se dérouler en deux temps : une première augmentation de capital réservée de 92 millions d’euros, à laquelle participeront HLD et Flat Footed, déjà actionnaire de Clariane à hauteur de 8,6% (ainsi que Leima Valeurs), suivie d’une deuxième opération de recapitalisation ouverte à l’ensemble des actionnaires et à laquelle Flat Footed, Leima Valeurs, HLD ainsi que le Crédit Agricole ont prévues de souscrire, pour un montant maximum d’environ 236 millions d’euros.
L’équipe Simmons qui a accompagné Flat Footed était emmenée par Ian Rogers, Associé accompagné d’Arnaud Félix, Associé et de Nicolas fournier, of Counsel.
