White & Case et Allen & Overy interviennent respectivement comme conseil de GDF Suez et des banques dans le cadre d'une double émission de titres hybrides (obligations subordonnées à durée indéterminée) d'un montant de 2 milliards d'euros et d'une offre de rachat d'obligations de plus de 1 milliard d'euros.
GDF Suez a effectué une double émission d'obligations subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 2 milliards d'euros le 2 juin 2014. White & Case Paris est intervenu comme conseil de l'émetteur et Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire constitué de Barclays Bank PLC, J.P. Morgan Securities plc, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, ING Bank NV, Belgian Branch, Lloyds Bank plc, Merrill Lynch International, Mitsubishi UFJ Securities International plc, Mizuho International plc, SMBC Nikko Capital Markets Limited, Société Générale, The Royal Bank of Scotland plc et UniCredit Bank AG. Les obligations émises seront comptabilisées en fonds propres à 100 % en IFRS et à hauteur de 50% auprès des agences de notations Moody’s et S&P.
Concomitamment, GDF Suez a procédé à une offre de rachat portant sur plusieurs de ses lignes obligataires pour un montant de plus de 1 milliard d'euros. White & Case Paris est intervenu comme conseil de la société et Allen & Overy Paris comme conseil du syndicat bancaire constitué de Société Générale, UniCredit Bank AG, Banco Santander, S.A., ING Bank N.V., Belgian Branch, Lloyds Bank plc et The Royal Bank of Scotland plc.
Ces transactions s'inscrivent dans la stratégie de GDF Suez de poursuivre l’optimisation de son bilan.
L'équipe d'Allen & Overy Paris, qui est intervenue sur ce dossier était composée d'Hervé Ekué (Associé) et de Laurent Vincent (Collaborateur).
GDF Suez était conseillée par Séverin Robillard (Associé), Grégoire Karila et Béatrice Constans (Collaborateurs) du cabinet White & Case.
