Allen & Overy conseille Wendel sur la cession de 4,3% du capital de Saint Gobain.
Allen & Overy Paris a conseillé Wendel, l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe, sur la cession de 24 millions d’actions qu’elle détient dans Saint-Gobain, le leader mondial de l'habitat. Cette opération porte sur environ 4,3% du capital pour un montant évalué à 1 milliard d’euros.
La vente a été réalisée par le biais d’un placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres dirigée par BofA Merrill Lynch et J.P. Morgan.
Suite à cette opération, Wendel détient désormais environ 12% des actions et 20% des droits de vote de Saint-Gobain.
L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Marc Castagnède (Associé, Fusions & Acquisitions) assisté d’Olivier Thébault (Collaborateur senior, Fusions & Acquisitions) et Alexandre Durand (Collaborateur, Fusions & Acquisitions). Sont également intervenues Diana Billik (Associée, Marchés de Capitaux Internationaux) et Karin Braverman (Collaboratrice senior, Marchés de Capitaux Internationaux).
Les banques étaient conseillées par Linklaters avec une équipe dirigée par Bertrand Sénéchal et Luis Roth, associés au sein du département Marchés de capitaux, épaulés par Aymeric de Mol, collaborateur.
