King & Wood Mallesons SJ Berwin conseille la célèbre marque de soins capillaires ghd sur l’émission de nouvelles obligations.
King & Wood Mallesons SJ Berwin a conseillé la célèbre marque britannique de produits professionnels de coiffure ghd (good hair day) sur l’émission de €202 millions d’obligations senior secured.
Le fabriquant britannique de produits de coiffure utilisera les recettes pour rembourser son emprunt bancaire de €154 millions, les prêts des actionnaires à hauteur de €44 millions et €10 millions de frais et d’honoraires.
En 2013, King & Wood Mallesons SJ Berwin avait conseillé le fonds d’investissement Lion Capital sur l’acquisition de ghd.
Olivier Vermeulen, associé au sein du département Finance chez King & Wood Mallesons SJ Berwin à Paris, commente : “Notre récent rapprochement avec King & Wood Mallesons nous permet aujourd’hui d’unir nos forces, à travers le monde, au service de nos clients. Cette opération fait donc partie des nombreuses transactions financières multi-juridictionnelles complexes sur lesquelles interviennent nos équipes, aussi bien en matière de marché de capitaux qu’en dette bancaire traditionnelle.”
L’équipe parisienne de King & Wood Mallesons SJ Berwin était composée d’Olivier Vermeulen (associé), Margaux Baratte et Marc Zerah (collaborateurs) sur les aspects Financement.
Autres équipes impliquées :
· Londres (Equipe Finance)
o Ian Borman, associé
o Simon Fulbrook, associé
o Natalie Carter, collaboratrice
o Lidia Wagstyl, collaboratrice
· Italie (Equipe Corporate)
o Ettore Scandale , associé
o Stefano Dettoni, counsel
· Allemagne (Equipe Finance)
o Clemens Neidner, associé
o Sebastian Schrag, collaborateur
o Michael Beyer, collaborateur
· Espagne (Equipe Finance)
o Joaquin Sales, associé
o Yasmina Frasquet, collaboratrice
o Borja Oxangoiti, collaborateur
· Australie (Equipe Finance)
o Richard Hayes, associé
o Tony Lui, collaborateur
o Kenny Chen, collaborateur
