L’émission réalisée sous format Rule 144 A/RegulationS est composée de deux tranches de 1,25 milliard de dollars US : une première tranche d’une maturité de 5 ans portant intérêt au taux de 5,95% l’an et une 2ème tranche d’une maturité de 10 ans et demi portant intérêt au taux de 6,50% l’an.

Cette émission, qui marque le retour du Royaume du Maroc sur le marché international depuis décembre 2020, a connu un franc succès auprès des investisseurs internationaux.

L’équipe d’Orrick menée par Carine Mou Si Yan, associée du bureau de Paris, était composée de Bill Haft, associé du bureau de New-York et de Sushila Nayak, associée du bureau de Londres. Orrick avait déjà accompagné le Royaume du Maroc lors de ses précédentes émissions de dette souveraine sur le marché international en 2020 et 2019.