Dans le cadre de cette opération, Rubis a obtenu 2,5 millions de titres à un prix de souscription de 31,05 euros (soit un investissement d'un montant total de 78,6 millions d'euros). Rubis détient ainsi désormais 18,5 % du capital social et des droits de vote de HDF Energy, sur une base non diluée (détention ramenée à 17 % sur une base diluée), et devient le deuxième actionnaire.

Cet investissement s'inscrit dans le contexte d'un partenariat stratégique qui prévoit notamment les éléments ci-après :

• Rubis bénéficiera, pour une durée de cinq ans, d'une priorité pour investir majoritairement dans les projets que HDF Energy envisage de développer en Afrique/océan Indien, dans les Caraïbes et en Europe, lui permettant de se positionner en investisseur direct majoritaire dans les projets de production d'électricité renouvelable. En dehors de ces zones, Rubis aura la possibilité d'investir sans exiger d'être majoritaire dans un projet spécifique ;
• Rubis mettra à disposition de HDF Energy toute connaissance du contexte local et un soutien technique, logistique, administratif et juridique pour les projets développés dans les pays où Rubis est présent et dans lesquels il aura investi ;
• Rubis SCA devient administrateur de HDF Energy et la société Rubis Énergie devient censeur.

Dolla-Vial (Hervé Camadro, associé) a conseillé Rubis tout au long de ce processus d’IPO et de négociation du partenariat stratégique, mené pour HDF Energy par Fieldfisher, conseil juridique (Samuel Pallotto, associé et Mathilde Ghez) et Bryan, Garnier & Co (conseil financier stratégique, coordinateur global, chef de file, teneur de livre associé).