Winston & Strawn conseille Yorkville Advisors

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Winston & Strawn conseille Yorkville Advisors dans le cadre du financement en OCA de 25 M€ de la société Archos.

Le fonds d’investissement américain YA II PN, Ltd, représenté par sa société de gestion Yorkville Advisors Global LP, a souscrit le 17 mars 2021 2.500 bons d’émission émis par la société Archos, pionnière européenne de l'électronique grand public, donnant accès à des tranches d’obligations convertibles en actions nouvelles (OCA), dans le cadre d’un contrat de financement conclu le même jour et portant sur un montant total de 25 M€.

Aux termes de ce contrat de financement, l’investisseur souscrira dans un premier temps, au cours des neuf prochains mois, quatre tranches d’OCA de 3 M€ chacune pour un montant total de 12M€. A l’issue de cette première période, Archos aura la possibilité de solliciter le tirage de tranches d’OCA supplémentaires durant une période de vingt-sept mois, lesquelles seront émises en treize tranches d’une valeur nominale de 1 M€.

La mise en place de cette ligne de financement par émission d’OCA a pour objectif de permettre à Archos de financer la poursuite de son plan de réorganisation et la mise en place d’une offre de produits et services permettant de valoriser les savoirs faire du groupe dans la distribution de produits technologiques en Europe.

Winston & Strawn a conseillé Yorkville Advisors, avec Annie Maudouit-Ridde (Of Counsel) en M&A et droit boursier.
Europe Offering (Sébastien Tétard, Maxime Baudry et Wei Peng) est intervenu en qualité de conseil financier de Yorkville Advisors.
La société Archos était conseillée par Jeantet, avec Cyril Deniaud, associé, et Benjamin Cohu, collaborateur.


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