Mayer Brown conseille Montefiore Investment

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Mayer Brown a conseillé Montefiore Investment sur le refinancement d’Isabel Marant.

IM Group, société holding d’Isabel Marant, a annoncé l’émission d’obligations high yield senior secured d’un montant de 200 millions d’euros à échéance 2025, couplée à un coupon de 6,625 %.

Cette opération permet au groupe de rembourser sa dette résiduelle mais aussi le versement de numéraire à ses actionnaires, Montefiore Investment qui contrôle le groupe à hauteur de 50,6 % depuis juin 2016, ainsi que sa fondatrice éponyme, Isabel Marant, qui détient 38,9 % du capital et ses managers (10,5 %).

Mayer Brown a conseillé Montefiore Investment sur la structuration de cette opération avec une équipe composée de Benjamin Homo (Associé), Rémy Bonnaud et Alexia Artigas (collaborateurs).

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