Les cabinets Gide Loyrette Nouel et De Pardieu Brocas Maffei, conseils sur le premier emprunt obligataire hypothécaire coté en France de 255 M€ émis par Foncière des Murs et arrangé par HSBC France.
Gide Loyrette Nouel est intervenu comme conseil d'HSBC France, arrangeur, sur le premier emprunt obligataire hypothécaire coté d'un montant de 255 M€. Cet emprunt obligataire a été émis auprès d'investisseurs français par Foncière des Murs, filiale de Foncière des Régions, conseillé par De Pardieu Brocas Maffei. Il est adossé sur des actifs hôteliers loués à Accor.
Cet emprunt obligataire, d'une maturité de 7 ans, bénéficie notamment de sûretés réelles immobilières sur les actifs hôteliers. Cotée sur Euronext Paris, cette émission est la première de cette nature en France.
HSBC était conseillé par Gide Loyrette Nouel avec une équipe composée de Kamel Ben Salah et Hubert du Vignaux, associés, assistés de Delphine Guillotte et Théophile Strebelle, collaborateurs, et l'étude Allez et associés.
L'émetteur, Foncière des Murs, était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei avec une équipe composée de Guillaume Rossignol et Thomas de Boisanger, associés, assistés de Nicolas Bricaire et Grégoire Balland, collaborateurs, et l'étude Cheuvreux et associés.
