Allen & Overy conseille Biogroup dans le cadre de son refinancement LBO.
Allen & Overy Paris a conseillé Biogroup dans le cadre de son refinancement senior ainsi que de son financement PIK existant.
Biogroup, groupe indépendant de laboratoires de biologie médicale, fort de plus de 200 millions d’euros de chiffre d'affaires, optimise sa structure financière avec un financement de 406 millions d’euros arrangé par J.P. Morgan, Natixis, Bank of Ireland et HSBC. Structuré via deux instruments, une ligne Term Loan B covenant-lite de 331 millions d’euros d'une maturité de 7 ans assortie d'une ligne de 75 millions d’euros de revolving credit facility (RCF), celui-ci, sursouscrit près de 4 fois, a été placé auprès d'une cinquantaine d'investisseurs. Parmi eux figurent ses prêteurs existants, avec notamment CIC, LCL et Banque Populaire, mais aussi des fonds de dette et des fonds CLO.
L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Jean-Christophe David (Associé, Banking) et Adrian Mellor (Associé, Banking), assistés de Thomas Roy (Collaborateur Senior, Banking).
CMS Bureau Francis Lefebvre conseillait également Biogroup sur les aspects corporate, fiscaux et réglementaires, tandis que Latham & Watkins conseillait le pool bancaire senior et De Pardieu Brocas Maffei conseillait les porteurs PIK.
