Hoche Société d’Avocats a conseillé Global Bioenergies S.A. (la « Société ») dans le cadre de son opération de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés français et internationaux.
La Société a placé 640 000 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,05 €, au prix unitaire de 16,00 €, prime d'émission incluse, pour un montant total d'environ 10,25 M€ représentant 17,48 % du capital social de la Société.
L’augmentation de capital a été effectuée par émission d’actions ordinaires sans droit préférentiel de souscription par placement privé au profit d’investisseurs qualifiés conformément à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier. La construction accélérée du livre d’ordres a débuté le 29 juin 2017 et s’est close avant l’ouverture des marchés le 30 juin 2017.
Les fonds levés seront utilisés pour achever le développement et l’industrialisation du processus d'isobutène, financer les travaux d’ingénierie détaillée de l’usine IBN-One, lancer le déploiement commercial et poursuivre la diversification du procédé au regard des matières premières.
Hoche Société d’Avocats (Laurent Bensaid, associé, assisté par Véronique Gédéon) est intervenu comme conseil juridique auprès de Global Bioenergies S.A.
Ce placement privé a été dirigé par Sponsor Finance (Véronique Laurent-Lasson) en tant que conseil financier et Midcap Partners (Charles-Henri Berbain, Kevin Rolland et Emmanuel Storione) en que teneur de livre.
