Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP a conseillé le fonds de capital investissement HIG à l’occasion de la cession de Diam International à LBO France (via son fonds Hexagone) aux côtés de BNP Paribas Développement.
Première sortie pour HIG Europe (entité européenne de HIG Capital) en France, le fonds a néanmoins souhaité réinvestir dans l'opération via la souscription d’une dette mezzanine.
Racheté par HIG en 2007, Diam s’est largement développé à l’international et réalise aujourd’hui 50% de son chiffre d’affaires hors de France. Ce LBO bis, qui voit arriver un nouveau dirigeant – Michel Vaissaire – va permettre à la société, spécialiste de la PLV, de renforcer davantage sa présence internationale et de conquérir de nouvelles parts de marché, notamment en Asie ainsi que dans les économies émergentes.
Curtis a récemment conseillé Prezioso Technilor à l’occasion de son LBO quaternaire avec Cinven, l’un des 5 plus gros LBO du 1er semestre 2012.
