Baker McKenzie a conseillé Qatar Luxury Group dans le cadre du projet de recapitalisation et de cession du contrôle de Le Tanneur & Cie.
Baker McKenzie a conseillé Qatar Luxury Group, actionnaire majoritaire de Le Tanneur & Cie, société cotée sur Euronext Paris, dans le cadre du projet de recapitalisation et de développement de Le Tanneur & Cie soutenu par Tolomei Participations, d’un montant de 13,3 millions d’euros, au terme duquel Tolomei Participations devrait devenir l'actionnaire majoritaire de Le Tanneur & Cie.
Ce projet de recapitalisation et de développement consiste en trois principales opérations :
- une première augmentation de capital en numéraire de 10,8 millions d’euros qui sera réservée à Tolomei,
- une offre publique d’achat obligatoire simplifiée ("OPAS") initiée par Tolomei, et
- une seconde augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’un montant initialement de 2,5 millions d’euros.
Le groupe maroquinier Le Tanneur & Cie, fort de son savoir-faire centenaire, est un acteur incontournable du secteur de la maroquinerie française avec 551 salariés et 53,8 millions d’euros de chiffres d’affaires. Le Groupe crée, fabrique et distribue deux marques : Le Tanneur et Soco. Il dispose d’un réseau d'environ cinquante boutiques en France et à l'étranger, 80 "corners" dans des grands magasins, un site internet et un réseau de plus de 300 détaillants multimarques.
Tolomei Participations a été constituée en 2004. Tolomei Participations est la holding de tête du groupe Tolomei, l'un des leaders français dans les accessoires de mode et la maroquinerie. Fabricant français pour diverses marques (françaises et étrangères), le groupe Tolomei a également développé une expertise dans la gestion de marques.
Baker McKenzie a conseillé Qatar Luxury Group avec Eric Lasry, associé, François Xavier-Naime, partner, et Giuliano Lastrucci, collaborateur, en corporate, ainsi que Jérémie Paubel, partner, en droit social.
De son côté, Tolomei Participations était conseillé par Degroux Brugère avec Augustin Fleytoux, associé, et Cannelle Magdane, collaboratrice.
