Orrick Rambaud Martel conseil d’HSBC dans le cadre de l’entrée de CVC Capital Partners au capital de Delachaux SA.
CVC Capital Partners Advisory Company (Luxembourg) et la famille André Delachaux ont signé des accords organisant leur reprise conjointe du contrôle de la société Delachaux SA, le leader français de l’équipement ferroviaire.
Cette opération a donné lieu au dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant la totalité du capital de Delachaux SA, notamment par HSBC en tant qu’établissement présentateur et garant de l’opération.
Pour cette opération Orrick Rambaud Martel est le conseil juridique d’HSBC avec Jean-Pierre Martel et Alexis Marraud des Grottes pour les aspects de droit boursier et Diane de Moüy pour les aspects financement.
Conseil de la branche André Delachaux : Banque Jean-Philippe Hottinguer & Cie (conseil financier), Bredin Prat (conseil juridique)
Conseils de CVC : Deutsche Bank, HSBC (conseil financier), Linklaters (conseil juridique)
Conseils des branches Philippe et Pierre Delachaux : Edmond de Rothschild (conseil financier), Hoche Société d’avocats (conseil juridique)
Conseil de Delachaux : Lefèvre Pelletier (conseil juridique)
