Créée en 2009 à Aix-en-Provence par Cyril Vidal, l’entreprise CROSSCALL est à l’initiative d’un nouveau segment de smartphones extrêmement résistants, l’outdoor mobile technology.

Récompensé du 3ème prix national du classement Technology Fast 50 de Deloitte en 2015, la société enregistre une croissance à 4 chiffres sur les 4 dernières années (+2 197%) et un chiffre d’affaires de près de 17M€ sur l’exercice clos au 31 mars 2016.

Ces excellents résultats ont séduit ACG MANAGEMENT, spécialiste de l’investissement dans les PME françaises non cotées, qui a décidé d’investir 4,5M€ dans CROSSCALL via le fonds FPCI VCIV.

Le financement, réalisé par souscription à un emprunt obligataire, va notamment permettre à CROSSCALL de financer son déploiement sur de nouveaux marchés. La société espère ainsi atteindre les 40M€ de chiffre d’affaires sur le prochain exercice et viser à horizon trois ans une implantation dans une vingtaine de pays et un chiffre d’affaires de 100M€.

Dans le cadre de cette opération, les équipes pluridisciplinaires d’AXTEN sont intervenues en amont lors de l’audit diligenté par ACG MANAGEMENT et en aval lors de la négociation et la rédaction de la documentation juridique.

Equipe AXTEN conseil d’ACG MANAGEMENT :
• Lors de l’opération : Clyve Monfredo (Avocat Associé), Maryline Pic-Dehongher et Sophie Gsell (Avocats)
• Lors de l’audit : Clyve Monfredo (Avocat Associé), Maryline Pic-Dehongher et Jessica Bianchi (Avocats) en droit des sociétés, Christophe Lestringant (Avocat Associé) et Stéphanie Perrod-de Verdelhan (Avocat) en fiscalité, Jean-Philippe Passanante (Avocat Associé) et Aurore Carasco (Avocat) en droit social, Benoît Philippe et Pierre Laforêt (Avocats) en droit économique.

Autres intervenants sur l’opération :
• Investisseurs : ACG MANAGEMENT (Cyprien Roy et Pierre-Philippe Jarre)
• Conseil juridique des dirigeants de CROSSCALL : ASA (David Sitri)
• Audit financier : DELOITTE (Anne-Marie Martini et Aurélien Hanin)