Willkie conseille l’Agence France Locale (AFL), la banque des collectivités locales, en vue de l’acquisition de la société de crédit foncier, GE SCF auprès de GE Capital Global Holdings, LLC.
L’acquisition de GE SCF, véhicule d’émissions d’obligations foncières (obligations sécurisées), s’inscrit dans une stratégie de diversification des outils de refinancement de l’AFL, visant à optimiser son accès aux marchés financiers et à préserver des conditions de financement compétitives, stables et durables pour les collectivités locales françaises, dans un contexte où la notation de l’Etat Français se dégrade.
La finalisation de cette opération, qui pourrait intervenir durant le second semestre 2026, reste soumise à la satisfaction de conditions préalables usuelles, dont l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires.
Gabriel Flandin, associé au sein du département corporate, anime l’équipe de Willkie qui intervient aux côtés de l’Agence France Locale. Il s’occupe plus particulièrement des aspects droit des sociétés et prudentiels de cette opération avec Tala Ayoub et Kenza Faress collaboratrices. Thierry Laloum et Anne-Laure Barel interviennent sur les aspects droit public de cette opération.
