Hogan Lovells a conseillé Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, Banque CIC Nord Ouest, Société Générale et Schelcher Prince Gestion en qualité d’arrangeurs dans le cadre du financement de l'acquisition du groupe Kinougarde - Complétude par ses associés fondateurs et certains de ses managers intervenant concomitamment à la prise d'une participation minoritaire des fonds Raise Investissement et Geneo Capital Entrepreneur, via la holding Epiktet.

Spécialiste des services à l’enfance, Kinougarde est devenu en quelques années, le numéro un français de la garde d’enfants à domicile. Complétude occupe pour sa part la deuxième place nationale en matière de soutien scolaire via des cours particuliers et des cours en ligne. Au travers de ces deux activités, le groupe accompagne plus de 30.000 familles en France. En forte croissance, le groupe réalise un chiffre d’affaires d’environ 75 millions d’euros.

Aux termes d'un processus co-orchestré par Clearwater, cette opération permettra au groupe de renforcer sa position dans le domaine des services à l’enfance et de se développer sur de nouveaux segments de marché tel que le maintien à domicile.

L'équipe de Hogan Lovells était composée de Alexander Premont (associé), Luc Bontoux (collaborateur senior) et Ouassila El Asri (collaboratrice) pour les aspects financement et Laurent Ragot (Counsel) pour les aspects fiscaux.

DLA Piper a conseillé le groupe Kinougarde – Complétude avec une équipe composée de Maud Manon (associée) et Pierre Tardivo (collaborateur senior) pour les aspects financement.