White & Case LLP a conseillé Société Générale en sa qualité de sole retail coordinator dans le cadre de l’offre au public conduite en France à l’occasion de l’introduction en bourse de Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX). L’offre au public a fait l’objet d’un prospectus approuvé au sein de l’Union européenne.
L’opération s’est élevée à un montant d’environ 86 milliards de dollars américains (après exercice de l’option de surallocation), ce qui en fait la plus importante introduction en bourse jamais réalisée. Les titres SpaceX sont admis aux négociations sur le NASDAQ à New York.
Fondée en 2002 par Elon Musk, SpaceX est une entreprise spécialisée dans l'aérospatiale et le transport spatial qui conçoit, fabrique, lance et exploite des fusées et des engins spatiaux de pointe, ainsi que des produits et services connexes. L'entreprise développe un portefeuille intégré de matériel, de logiciels et d'infrastructures dans les domaines de l'espace, de la connectivité et de l'intelligence artificielle.
L’équipe de White & Case constituée pour cette opération était conduite à Paris par Thomas Le Vert et Boris Kreiss, associés, assistés d’Alexandre Hamel, juriste, en marchés de capitaux. Max Turner, associé, est intervenu sur les aspects de droit américain. Emilie Rogey, associée, est intervenue sur les aspects réglementaires.
