Wright Avocat est intervenu aux côtés d'Agripower France (« Agripower ») dans le cadre de deux opérations structurantes, illustrant la montée en puissance du groupe dans la filière biométhane.
Le cabinet a conseillé Agripower lors de la signature d'un term-sheet avec un fonds d'investissement et une société spécialisée dans le développement de projets d'énergies renouvelables, en vue de la création d'une joint-venture dédiée à la prise de participation dans des sites de méthanisation existants (« Brownfield »). Selon les termes annoncés, cette structure serait détenue à hauteur de 51 % par Eliona, filiale à 100 % d'Agripower regroupant les participations du groupe dans ses actifs de méthanisation, à 44 % par le fonds d'investissement et à 5 % par la société partenaire. Le term-sheet prévoit une enveloppe d'investissement comprise entre 20 et 35 M€ destinée au financement des projets identifiés.
Le cabinet a également conseillé Agripower lors de l'acquisition, par l'intermédiaire d'Eliona, d'une participation initiale de 5,02 % dans une société exploitant une unité de méthanisation dans l'Yonne, actuellement en cogénération et destinée à être convertie vers l'injection de biométhane. Aux termes du protocole conclu, Eliona assumera la présidence de la société d'exploitation et bénéficiera d'une augmentation de capital réservée portant sa participation à 44 % du capital.
Wright Avocat a ainsi accompagné Agripower sur deux volets complémentaires : la structuration d'un véhicule d'investissement partenarial et l'entrée au capital d'un nouvel actif en cours de reconversion vers l'injection de biométhane.
