Herbert Smith Freehills Kramer a conseillé Petit Forestier Group, acteur mondial de premier plan dans la location de véhicules frigorifiques, pour la mise en place de son premier placement privé américain (USPP), pour un montant total de 627 millions de dollars américains.
Le succès de cette émission a permis au Groupe de diversifier sa base d’investisseurs et d’accéder à de nouveaux acteurs financiers, notamment des investisseurs et des compagnies d’assurance américains.
Ce financement, dont l’échéance est comprise entre quatre et sept ans, permettra au Groupe de poursuivre son développement autour de son cœur de métier historique : la location frigorifique. Les fonds levés contribueront à soutenir sa croissance, renforcer sa présence internationale et financer des investissements liés à sa flotte et à ses infrastructures.
L’équipe de Herbert Smith Freehills Kramer était dirigée par Louis de Longeaux (Associé) pour les aspects français et Gabrielle Wong (Associée) pour les questions de droit américain. Ils étaient assistés de Dylan Shields, collaborateur senior et Jade Porret (collaboratrice) à Paris et de Monsiree Jirasarunya, of counsel et Meenakshi Kurpad (collaboratrice) à Londres, ainsi que par les équipes du cabinet à Milan et Madrid. Le cabinet a ainsi pu assurer un accompagnement coordonné et transfrontalier grâce à la collaboration de ses bureaux de Londres, Paris, Madrid et Milan.
