Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'augmentation de capital réalisée par Kerlink avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de bénéficiaires. Compte tenu de la forte demande, le montant définitif de l'augmentation de capital effectuée via la construction accélérée d'un livre d'ordres, s'élève à 11 millions d'euros contre environ 8 millions d'euros initialement prévus.
Kerlink, fondée en 2004 et cotée sur le marché Euronext Growth Paris, est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité pour la conception, le lancement et l’exploitation de réseaux publics et privés dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT), à destination des opérateurs télécoms, des entreprises et des autorités publiques du monde entier.
Les fonds levés permettront à Kerlink (i) d'accélérer le développement d’une nouvelle gamme d’équipements de connectivité 100% compatible avec les spécifications de la société américaine Helium qui pourrait intervenir dès le quatrième trimestre 2021 (le déploiement du réseau IoT mondial "The People's Network" lancé par Helium, offrira une couverture sans fil publique, longue portée et basse consommation), (ii) de sécuriser les achats en composants électroniques considérés stratégiques dans un contexte mondial de fortes tensions sur les délais d’approvisionnement et (iii) d’accélérer le déploiement de l’offre NaaS (Network as a service) intégrant à la fois équipements d’infrastructures en location et services d’administration du réseau.
Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher Paris, commente: "Nous sommes ravis d'avoir pu intervenir aux côtés de Kerlink et les remercions pour leur confiance renouvelée puisque nous les accompagnons depuis leur introduction en bourse en 2016. Cette opération confirme à nouveau la vigueur de notre activité Marchés de Capitaux et notre capacité à intervenir auprès de sociétés leaders dans le secteur des nouvelles technologies et plus spécialement sur le marché à très fort potentiel que représente déjà l'Internet des Objets".
L'équipe de Fieldfisher était composée de Samuel Pallotto, associé et Mathilde Ghez, collaboratrice.
Autres intervenants : Sponsor Finance (Listing Sponsor), TP ICAP Europe (Chef de file & Teneur de livre), Actifin (communication financière).
