Le groupe Hôpitaux Privés du Littoral, acteur de référence en Pas-de-Calais, représentant plus de 75 millions de chiffre d’affaires et comptant environ 900 employés, compte 4 établissements, le Centre MCO Côte d’Opale (Saint Martin de Boulogne), la Clinique des 2 Caps (Coquelle), la Clinique Anne d’Artois (Béthune) et la Clinique Mahaut de Termonde (Béthune).

Avec ce projet d’acquisition, Vivalto Santé, 3e acteur de l’hospitalisation privée française, vient renforcer sa présence et compléter son offre de soins sur le territoire du Pas-de-Calais au service de ses patients.

Pour cette opération, Vivalto Santé était conseillé par :

• CMS Francis Lefebvre Avocats avec Arnaud Hugot (avocat associé), Virginie Corbet-Picard (avocat counsel), Noëlle Boualem, Marie Saunier et Marion Bladé (avocats) pour les aspects Corporate/ Fusions & Acquisitions, et avec Laurent Hepp (avocat associé), Corinne Reinbold (avocat counsel), Alexis Bussac (avocat counsel), Vincent Forestier, Ambroise Roux et Evy Pronier (avocats) pour les aspects fiscaux ;
• KPMG pour la due diligence financière et comptable, avec Olivier Boumendil (associé), Nathan Lemaire (Manager) et Romain Adès (Assistant Manager) ;
• Adama Conseil & Transactions pour la due diligence immobilière, avec Jean-Luc Illouz (Président) et Olivia Vitart (Directrice) ;
• Lerins & BCW pour la due diligence réglementaire santé et sociale, avec Luc Castagnet (avocat associé), Bertrand Vorms (avocat associé) et Eva Jeanneau (avocat).

Le groupe Hôpitaux Privés du Littoral était quant à lui conseillé par :

• Villey Girard Grolleaud A.A.R.P.I., avec Frédéric Grillier (avocat associé) et Alexandre Reignier (avocat) pour les aspects Corporate/Fusions & Acquisitions ;
• Société Générale en qualité de conseil financier avec Christophe Pally (Directeur M&A) et Sophie Larnaudie (Vice-Président M&A).