DLA Piper conseille un pool de 5 banques sur le financement d’acquisition LBO du groupe Respire.
DLA Piper a conseillé un pool de 5 banques mené par BNP Paribas, agissant en qualité d’agent et d’arrangeur mandaté, sur le financement d’acquisition LBO du groupe Respire, société française spécialisée dans les secteurs des cosmétiques et de la dermatologie.
Ce financement senior a été mis à disposition par un pool bancaire composé de Banque Populaire Rives de Paris, BNP Paribas, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France et Crédit Lyonnais.
Le financement a été consenti à Respire Holding afin de financer l’acquisition de Respire dans le cadre d’une opération de LBO. L’opération s’est également accompagnée de l’investissement de CAPZA au sein de Respire Holding à travers l’acquisition d’une participation minoritaire.
Conseil des prêteurs
DLA Piper France avec :
- Sophie Lok, associée, ainsi qu’Alban de Roucy et Clément Le Goff, collaborateurs, en financement.
- Louis Augustin Jourdan, associé en fiscal.
Autres Conseils
Volt Associés (conseil des fondateurs) avec :
- François Jubin, associé, et Maïa Rideau, collaboratrice, sur les aspects financement ; • Stéphane Letranchant, associé, Gontran Souweine, Counsel, et Inès Bertrand, collaboratrice, sur les aspects fiscaux ; et
- Emmanuel Vergnaud, associé, ainsi qu’Antoine Lhomme et Maxime Mesquida, collaborateurs sur les aspects juridiques
Houlihan Lokey (conseil financier de Respire) avec Philippe Charbonnier et Gabriel
