Bredin Prat conseille Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo, dans le cadre de la signature d’un accord d’exclusivité en vue de l’acquisition de Groupe Premium, courtier indépendant français leader dans la distribution de solutions d’assurance vie et d’épargne retraite à destination du segment des « Mass Affluent ».

Aux termes de cet accord, Eurazeo investirait en qualité d’actionnaire majoritaire aux côtés des actionnaires actuels de Groupe Premium - Montefiore Investment, les dirigeants (en particulier, Olivier Farouz, Laurent et Didier Zerbib, Benoît Jauvert) et principaux cadres du groupe ainsi que les partenaires mandataires indépendants - qui auront fait le choix de réinvestir dans le cadre de cette opération. La réalisation de l’opération valoriserait le Groupe Premium à 290 millions d’euros.L’investissement d’Eurazeo PME devrait se situer aux alentours de 100 millions d’euros en fonction du niveau de réinvestissement des actionnaires actuels.

Bredin Prat conseille Eurazeo PME avec une équipe composée de :

• Corporate : Florence Haas, associée, Dingyi Yu et Corentin Thomas
• Droit fiscal : Jean-Florent Mandelbaum, associé et Adrien Soumagne
• Regulatory : Bena Mara et Camille Lamothe
• Droit de la concurrence : Anne Jussiaux, counsel et Fanny Thibault

Allen & Overy conseille également Eurazeo PME.

DLA Piper conseille les cédants.